Importer vos clients existants

Si vous avez déjà une base de clients, vous pouvez l'importer dans Helpho plutôt que de tout ressaisir.

Formats acceptés

Helpho accepte les fichiers CSV et Excel (.xlsx). Votre fichier doit contenir au minimum une colonne avec le nom du client.

Colonnes reconnues

Helpho reconnaît automatiquement les colonnes suivantes :

• Nom (obligatoire)
• Prénom
• Email
• Téléphone
• Adresse
• Entreprise
• Notes

Les noms de colonnes sont flexibles — Helpho détecte les variantes courantes (« mail », « e-mail », « courriel », etc.).

Étapes d'import

• Accédez à Clients → Import
• Glissez votre fichier ou cliquez pour le sélectionner
• Vérifiez la correspondance des colonnes sur l'écran de prévisualisation
• Cliquez sur « Importer »

Les doublons sont détectés automatiquement par email. En cas de doublon, le contact existant est conservé et les nouvelles informations complètent les champs vides.

Après l'import

Vos clients sont immédiatement disponibles dans le CRM. Vous pouvez les tagger, les organiser, et commencer à créer des devis.