Ajouter un client
Créez une fiche client complète avec coordonnées, notes et tags.
Chaque client dans Helpho dispose d'une fiche complète qui centralise toutes les informations.
Créer un client
Cliquez sur Clients → « + Nouveau client ». Renseignez au minimum le nom. Les autres champs sont optionnels mais recommandés :
- Email — Pour l'envoi de devis, factures et galeries
- Téléphone — Pour le contact direct
- Adresse — Pour les documents officiels
- Entreprise — Si votre client est une société
- Notes — Informations libres (préférences, contexte, etc.)
Tags
Ajoutez des tags pour organiser vos clients : « Mariage », « Corporate », « VIP », « 2026 », etc. Les tags servent au filtrage dans le CRM et à la segmentation pour les newsletters.
Fiche client
La fiche client affiche l'historique complet :
- Devis envoyés et leur statut
- Factures et paiements
- Contrats signés
- Galeries partagées
- Notes et interactions
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