Utiliser le pipeline de prospection
Suivez vos prospects du premier contact à la signature avec le pipeline Kanban.
Le pipeline de prospection vous permet de visualiser et gérer vos leads dans un tableau Kanban.
Accéder au pipeline
Cliquez sur « Prospects » dans la barre latérale. Le pipeline s'affiche avec vos étapes personnalisables.
Étapes par défaut
- Nouveau contact — Le prospect vient d'arriver
- Prise de contact — Vous avez échangé
- Devis envoyé — Le devis a été transmis
- Relance — En attente de réponse
- Signé — Le prospect est converti en client
Personnaliser les étapes
Accédez aux paramètres du pipeline pour ajouter, renommer ou réorganiser les étapes selon votre processus de vente.
Déplacer un prospect
Glissez-déposez la carte d'un prospect d'une étape à l'autre. Quand un prospect passe à « Signé », il est automatiquement converti en client dans le CRM.
Source d'acquisition
Chaque prospect peut être associé à une source : Instagram, site web, bouche-à-oreille, salon, etc. Ces données vous aident à identifier vos canaux les plus rentables.
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